Planejamento financeiro

Planejamento financeiro profissional feito por profissionais CFP®

Cálculo e meta para Independência Financeira;
Levantamento dos objetivos de vida de curto, médio e longo prazo;
Metas anuais de construção de patrimônio de acordo com os objetivos;
Definição do equilíbrio financeiro necessário para o atingimento dos objetivos;
Recomendações de ajustes em caso de necessidade;
Análise da carteira de investimentos atual;
Entendimentos real do perfil de investidor;
Sugestão de carteira de investimentos eficiente;
Avaliação de Planejamento tributário e Sucessório;
Análise da necessidade de seguros para proteção familiar e patrimonial com recomendação adequada;
PDF completo com todas as recomendações feitas;